27000倍回报 “股神”不是白叫的!A股哪些票符合巴菲特选股标准?

编辑:牛牛 来源:中国证券报2020-05-05>

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2019年,S&P 500指数下跌20个百分点,2020年第一季度,该指数下跌近500亿美元。

将满90岁的“股神”巴菲特会是“廉颇老人”吗?

事实上,对于长跑运动员巴菲特来说,账面上“未实现的”巨大损失可能并不可怕,尤其是当手头现金创下新记录的时候。

股神与世界上最昂贵股票的发展

作为世界上最成功的投资者,巴菲特从11岁起就一直从事股票交易。从1964年到2019年,伯克希尔哈撒韦的总回报率超过了27000倍,复合年增长率为20.3%。同期,S&P 500指数的总回报率接近200倍,复合年增长率为10%。

巴菲特于1962年12月首次购买伯克希尔哈撒韦公司的股票,并于1965年执掌该公司,将濒临倒闭的纺织厂转变为一家保险集团。

在50多年的时间里,伯克希尔哈撒韦公司的股价从1964年的19美元上涨到2020年1月的347,000美元,成为世界上最贵的股票。

巴菲特可能喜欢的a股

对于a股投资者来说,他们可能更关心这样的问题:巴菲特对中国市场的看法是什么?哪些a股符合投资要求?

在2018年的股东大会上,巴菲特披露了他在中国市场的选股标准:只有股本回报率不低于20%且增长稳定(连续10年)的企业才能进入他的研究范围。此外,你只能在估值水平较低时购买。

净资产收益率(ROE)是企业利润与股东权益之比,代表投资者的投资收益,是衡量企业长期盈利能力的重要指标。简而言之,就是企业能为投资者赚多少钱。净资产收益率越高,股东在相同资本投资下获得的净利润就越高。

数据显示,过去10年,净资产收益率(净资产收益率扣除/稀释)每年都超过20%的上市公司,共有5只a股,分别是贵州茅台、海天叶巍、格力电气、德赛电池和承德露露。

然而,这五只股票在过去10年的表现大不相同。贵州茅台上涨14倍以上,格力电器上涨近10倍,海天美食上涨6倍以上(上市6年),德赛电池上涨近1.9倍,承德露露仅上涨24%。

在过去10年里,平均净资产收益率超过了20%

如果筛选标准调整为:上市后过去五年的净资产回报率每年超过15%,过去五年的净利润增长率每年为正。因此,a股中有25家这样的公司。

这25家上市公司过去五年的平均净资产收益率为21.46%,过去五年的平均净利润增长率为26.02%。值得一提的是,这25只股票都是由北方基金持有,平均占流通a股的7.13%。

从股价表现来看,过去五年这25只股票的平均涨幅为147.71%,其中16只股票上涨了一倍,而同期沪深300指数下跌了17.63%。五年间,贵州茅台上涨了五倍,恒瑞药业和新威通信上涨了三倍多,海天香精、苏泊尔、吴胜和东方宇宏上涨了两倍多。

注意:它仅用于数据分析,而不是作为投资建议。

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(来源:中国证券报)

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